富と価値観を、
世代を超えて。

ご家族の繁栄を守るために。資産と想いの継承を、長期的な視点で支えます。

公益財団法人設立

相続対策と、社会貢献をつなぐ。

公益財団法人の設立を通じ、資産の継承と社会的価値を残すための仕組みづくりを支援します。

資料に記載の支援目標

資料では、相続税の最大55%軽減を掲げています。適用条件や効果は、資産の状況・設計・制度要件により異なるため、個別に確認します。

事業承継と相続対策を一体として捉え、円滑な世代交代と資産保全を支援します。株式評価の見直しと、納税に備えた資金確保を含めて計画します。

資料に記載の支援目標

株式評価の30〜50%減額、納税資産の100%確保を目標として掲載しています。具体的な施策や見込める効果は、お客様の状況に応じて検討します。

国内外の資産を総合的に捉え、目的・期間・リスク許容度に合わせた資産配分を検討します。投資信託と不動産を含め、多様な資産形成ニーズに対応します。

運用対象と資料の目標利回り

資料に記載された目標利回り
投資信託	年8〜12%
不動産投資	年5〜8%

記載の利回りは目標であり、将来の運用成果や元本を保証するものではありません。

後継者・次世代リーダーの育成プログラムを通じて、理念と価値観の継承を支援します。金融教育、グローバル教育など、ご家族の将来に向けた能力開発に取り組みます。

教育プログラムの目標

資料では金融教育100%、グローバル教育95%の達成率を目標として掲げています。

REFERENCE

150+

ファミリー数

500億円

運用総額

95%

教育満足度

24h

サポート体制

投資商品ラインナップ

数値・対応範囲はご提供資料の記載に基づきます。集計時点・対象範囲や現在の対応状況は個別にご確認ください。